一个盲人男孩，因为悦耳的钢琴声，被楼上的姑娘吸引，两人互生好感。姑娘自称是塞任（美人鱼）的后代，需要定期吃人才能永葆青春，否则迅速变老、死亡。但最终她放弃了加害男孩的念头，默默离开，独自承受死亡。

该片围绕沉香，聚焦南方小城一个家庭，几代人之间的矛盾冲突、利益纷争、感情纠葛。

小镇青年念本和狗娃从小情同手足，在他们到大城市打拼的过程中遇到了许多事业、情感上的挫折与困惑。念本在女友小微等人的影响下重新找到了自己的方向，而狗娃却一度误入歧途，最终才得以醒悟。