河北梆子　　殷商纣王无道。 东海恶龙乘机到人间作乱。太乙真人派弟子灵珠子下凡人间，降世为李靖之子，太乙真人授予法宝，并为其取名哪吒，命其为民除害。龙王寿辰，龙子到人间劫夺童子，哪吒将龙子打死。龙王

中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认